ריצה למרחקים ארוכים, מקצועיות ויסודיות, גמישות ויכולת ללמוד ולהסיק מסקנות – כל אלו ועוד מאפשרים לנו לתכנן לכם מפה פיננסית מותאמת אישית.
נעים להכיר, אנחנו PRIMARY תכנון פיננסי וניהול הון, המתמחה בתכנון פיננסי מקיף. המשרד, בניהולו של עומרי דהאן, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, תעודת מתכנן פרישה מטעם משרד רו"ח BDO ולמעלה מ-7 שנות ניסיון בעולם התכנון הפיננסי.
אחד המאפיינים של המשרד שלנו הוא ראיית מאקרו של הלקוחות שלנו. יש לנו את הידע והיכולת לנתח ולראות את סך הצרכים של משפחה או יחיד ועל בסיס זה לבנות תוכנית עבודה אסטרטגית המותאמת בדיוק לצרכיו. אנחנו לא עובדים עם תבניות או פרדיגמות כלליות, הכל מותאם באופן אישי, גמיש ובר שינוי בהתאם למגמות שאנחנו מזהים שנכון לפעול לגביהן, בהתאם לטובת הלקוח.
אחד הדברים עליהם אני כבעלים לא מתפשר הוא המוניטין שלנו. אנו לא נבצע פעולות שאינן נדרשות, או שאינן עולות בקנה אחד עם הסטנדרט אליו אנחנו מחויבים. בנוסף, אנו נעזרים בכלים טכנולוגיים מתקדמים, מקפידים לקרוא ספרות מקצועית, משתתפים באופן קבוע בכנסים, בוובינרים מקצועיים ובכל תוכן מקצועי שיכול לתת לנו ערך מוסף להשגת המטרה - בניית התכנון הפיננסי הטוב ביותר עבור לקוחותינו.
אנחנו מקפידים על קשר אישי עם כלל לקוחותינו, הקשר הזה בא לידי ביטוי בפגישות תקופתיות ובעדכונים שוטפים בהם אנו עוברים על התיק, מנתחים אותו ומסבירים איך פעלנו וכמה התקדמנו ביחס לנקודת המוצא. אנחנו מתייחסים לכל לקוח מקטן ועד גדול ממש כפי שהיינו מתייחסים אם היה מדובר בתיק ההשקעות הפרטי שלנו. זהו קו מנחה בהתנהלות המשרד מראשיתו.
כבעלים של המשרד האחריות היא עלי. אני מבטיח לדאוג לכל לקוח כאילו היה מדובר בתיק ההשקעות הפרטי שלי. הצלחתכם, הצלחתנו. אני מאמין שהיכולות המקצועיות הגבוהות שלנו, הניסיון שצברנו עם השנים וההשקעה בכל לקוח, היא זאת המאפשרת לנו להצליח למקסם את ההשקעה של לקוחותינו. אני מזמין אתכם להצטרף למשרדנו וליהנות מכלל השירותים המקצועיים שאנו מציעים. יחד עם צוות המשרד, נתאים לכם כל מוצר באופן אישי, כזה שישרת את המטרה שלכם ויבטיח את הצלחתה.
