נעים להכיר. אנחנו PRIMARY המתמחים בתכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות, תכנון פרישה, תכנון מס להורשה בין-דורית וביטוח וניהול סיכונים
זה הבסיס לכל מערכת היחסים שלנו עם כל לקוח ואותו אנו שמים בראש סדר העדיפויות שלנו, מה שמאפשר לנו לבסס יחסי אמון הדדיים.
אנחנו כאן בשביל לספק לך לא רק ייעוץ אלא גם תמיכה לכל אורך התהליך. מעבר לנכון או לא נכון פיננסית יש את הפן הרגשי שהוא חשוב לנו לא פחות.
הבאה לידי ביטוי בשיתוף המידע על כל החסכונות הפנסיוניים, ההשקעות והביטוחים שלך באופן שוטף אונליין, בנוסף לאיש המקצוע – מה שמאפשר מעקב וקבלת החלטות מושכלות לגבי העתיד הפיננסי שלך.
על ידי זיהוי הצרכים הייחודיים שלך ושל התא המשפחתי שלך והתאמת השירותים הפיננסיים המתאימים לכם ביותר, שלנו בהתאם ליעדים האישיים שהוצבו.
כמשרד שלא מפסיק ללמוד ולהתפתח, אנו מחויבים להישאר מעודכנים בנוף פיננסי שכל הזמן משתנה ומתחדש.
נעים להכיר, אנחנו PRIMARY תכנון פיננסי וניהול הון, סוכנות המתמחה בתכנון פיננסי מקיף. המשרד, בניהולו של עומרי דהאן, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, תעודת מתכנן פרישה מטעם משרד רו"ח BDO ולמעלה מ-7 שנות ניסיון בעולם התכנון הפיננסי.
